Сюжет фильма разворачивается в начале XX века. Главный герой Павел Нечаев (Пётр Фёдоров), молодой революционер, сбежал в составе организованной группы с каторги и скрывается от тюремщиков и прочих наёмных охотников за головами. Немая Устья (Елизавета Боярская), жена золотоискателя, хорошо ориентируется в тайге и помогает Павлу скрыться от преследования и попасть в город, тогда как остальные беглецы уже пойманы[1][2].