Витязь Бориполк одерживает победу над Кощеем и один из волхвов предсказывает, что третий сын Бориполка станет великим героем. Но третьим ребёнком Бориполка становится девочка Роса, над которой многие начинают потешаться из-за пророчества волхва. Девочка несмотря ни на что старается оправдать пророчество и стать героем. И когда дружина не справляется со Змеем Горынычем, Роса притворяется парнем и отправляется покорять врага[1].
Мультфильм в целом получил негативные отзывы. В рецензии Бориса Иванова на film.ru отмечены недостатки с моралью и логикой произведения, а также не полностью раскрытыми темами. Положительно отмечен саундтрек к мультфильму[1]. Также фильм был раскритикован из-за низкополигональной графики и визуальной составляющей, например низкопроработанные текстуры и низкое качество рендеринга.