1945 год. После капитуляциинацистскойГермании советский разведчик Сергей Крылов, работающий у немцев как Крамер, попадает вместе с майором Абвера Гербертом Вильгельми в американский лагерь для военнопленных. Американцы создают из бывших гестаповцев, абверовцев и контрразведчиковСД секретную разведывательную и диверсионную службу под началом генерала Рейнхарда Гелена. Вильгельми и Крылова тщательно проверяют и включают в организацию Гелена. Узнав про замыслы руководства новой организации насчёт создания сети диверсионных школ для действий против СССР, Крылов передаёт сведения об этом советским спецслужбам. Затем вступает в действие план генерала Тимерина: СССР требует выдачи Крылова как «нацистского военного преступника». В ответ Гелен принимает решение о ликвидации Крамера. С помощью немецких антифашистов Крылов возвращается живым и невредимым на Родину, его дело в организации генерала Гелена продолжают — завербованный Вильгельми и Михаил Андронов (прежний помощник Крылова).