Документальный фильм, приоткрывающий творческую кухню великого режиссёра Федерико Феллини. Затрагивается его работа над «Сатириконом» и «Ночами Кабирии», совместная работа с Марчелло Мастроянни, высказываются идеи и соображения для будущего (не снятого) фильма.