Мультфильм рассказывает историю тапёра Фиалкина, который решает устроиться аккомпаниатором в районный клуб, но путает свой чемодан с чемоданом специалиста по удою, ехавшего в колхоз.
На место специалиста приезжает Фиалкин, который проводит "лекцию" о вреде комаров для коров и удоя, но его осмеивают. В конце фильма Фиалкин начинает работать в колхозе.