Фильм повествует о борьбе за установление Советской власти в Семиречье, борьбе между большевиками и силами контрреволюции за умы казаков. Главным оружием фронтовиков-друзей батрака-казаха Нартая, кузнеца-уйгура Азима и русского большевика Павла Зернова, разными путями пришедших в революцию и встретившихся в дни вооруженного восстания, является ленинский Декрет о земле, мире и свободе.