История описывает супружескую пару. Бесплодная женщина Вирджиния (актриса Брук Адамс) и её муж Бред Маршалл (актёр Джеф Хаенга) решают воспользоваться экспериментальной методикой искусственного оплодотворения, разработанной доктором Ричардом Мейерлингом (актёр Джеймс Карен). Попытка прошла удачно, но во время беременности Вирджиния чувствует, что с плодом происходит что-то необычное. Дальнейшее расследование показывает, что она явилась частью эксперимента, проведённого безумным врачом.