Чёрный маг колдовством и коварством захватил власть в Багдаде. Оракул предсказал, что девочка по имени Фатима станет причиной его гибели. Маг велел слугам избавиться от неё. Но Фатима чудесным образом спасается и даже приобретает необычных друзей. Вместе они отправляются в Багдад и побеждают Чёрного мага и его слуг. Но это не финал, а только начало следующей истории…
Это не экранизация «Тысячи и одной ночи», а оригинальная история, навеянная совместным творчеством композитора Давида Тухманова и поэта Юрия Энтина, выдавших несколько лет назад песенный «восточный» сборник. У Горленко получилось очень красивое кино. Его стиль заметно отличается от классической рисованной анимации, краски оригинальные[1].