Бывший боевик ИРА приезжает в Майами, чтобы собрать пожертвования для северных ирландцев, пострадавших от британского правительства. Джина проникается раскаявшимся террористом и заводит с ним отношения. В полиции же допускают, что этот ирландец может собирать деньги для покупки партии оружия. Отделу нравов помогает прибывший из Лондона представитель Скотленд-Ярда. Тем временем торговцы оружием уничтожают Ferrari Daytona Санни Крокетта.

Журналист Айра Стоун возвращается в Майами. Он был в Никарагуа, где снимал сюжет о гражданской войне. Теперь у него есть «горячий» материал об участии в войне американских наёмников на стороне Контрас. Стоуна в Майами преследуют некие люди, представляющиеся федеральными агентами. Айра просит помощи у Крокетта, одновременно пытаясь найти телеканал, который бы мог купить у него плёнку.

Гангстеры инсценируют убийство проститутки, чтобы обвинить в этом молодого спортсмена, игрока в джай-алай. Этим они собираются шантажировать его дядю, сотрудника таможни. В это время отдел нравов охотится на очередного наркобарона. Два этих дела переплетаются друг с другом.

Охранники одной из тюрем занимается продажей наркотиков. Таббса под прикрытием засылают в колонию.

В городе орудуют банды подростков, которые торгуют наркотиками в школах и на улицах. Эти наркотики плохого качества и многие умирают, попробовав их. Более того, эти банды конкурируют между собой, что влечёт за собой новые жертвы.

В городе объявился сумасшедший. Он проникает ночью в дома, рассыпает повсюду муку и ест сырое мясо из холодильника, а ещё ворует штаны. Со временем его почерк меняется, он начинает воровать помаду и рисует ей рисунки на стенах. Крокетт опасается, что сумасшедший может начать нападать на спящих жильцов. Отдел нравов работает вместе с отделом краж, но лейтенант Гилмор сходит с ума на этом деле.

Случайно оказавшийся на месте наркосделки охранник распугивает всех гангстеров. Бандиты в спешке теряют портфель с наркотиками. Этот портфель находит старик, который обещает вернуть его, но только за вознаграждение и только лично самому наркобарону. Полиция выясняет, что старик в прошлом был техасским рейнджером.

В Майами оказался некий гениальный химик из Эквадора. Он пытается искусственно синтезировать кокаин и у него есть успехи в этом деле. Если ему удастся получить кокаин искусственным путём, это обрушит весь рынок наркотиков и вызовет войну между наркобаронами. В этом деле оказывается замешан информатор Иззи Морено и бывший полицейский из Нью-Йорка Кларенс Баттис, в прошлом напарник Таббса.

Отдел нравов устраивал облаву на самолёт с наркотиками, когда оказалось, что самолёт наполнен маленькими детьми. Кто-то в Колумбии ворует детей и контрабандой перевозит в Америку, где их за большие деньги усыновляют семейные пары, не имеющие детей.

Полиция устраивает облаву на проституток и у одной из них неожиданно находит небольшую дозу медицинского кокаина. Отдел нравов пытается разобраться в происхождении этого порошка. Делу мешает один из полицейских, который влюблён в эту проститутку. Он всячески выгораживает её и берёт вину на себя.

Шесть лет назад был убит напарник Санни Крокетта Фрэнкель. За это убийство был осуждён Фрэнк Хэкмен. Прямых улик против него не было, но множество косвенных указывали именно на него. Фрэнк Хэкмен был приговорён к смертной казни и вот сейчас подошло время приведения приговора в исполнение. Хэкмен до сих пор утверждает, что он не виновен. Всплывают новые свидетели по этому делу. С одной стороны Крокетт знает, что Хэкмен преступник и натворил много плохих дел, но с другой стороны Санни опасается, что его казнят за то, в чём он действительно может быть не виноват.

Отдел нравов копает под гангстера по фамилии Гусман. Когда-то в прошлом Крокетт уже занимался им, но тогда у полиции ничего не вышло, так как полицейский информатор был вычислен и жестоко убит. Сейчас интересы Гусмана переключились на спорт. Он зарабатывает на боксе, а точнее на тотализаторе вокруг него. Гусман довольно жесток и ни перед чем не останавливается. Убит детектив отдела нравов Ларри Зито.

Отдел нравов всё ещё пытается на чём-нибудь подловить Гусмана. Новой задачей полиции становится защита чести убитого детектива Ларри Зито. Он был убит людьми Гусмана, однако обставлено всё было так, как-будто он умер сам, от передозировки наркотиков. В это время в Майами из Лас-Вегаса приезжает гангстер Джулинни. У него свои счёты с Гусманом.

В южной Флориде действует подпольная военизированная группировка, состоящая из бывших военных кубинского происхождения. Своей целью организация ставит свержение режима Фиделя Кастро на Кубе. Ближайшая акция — убийство кубинского дипломата, который посетит с визитом Майами. Для выполнения своих операций им нужны деньги и они решают ограбить одного наркобарона. Так на них выходит отдел нравов, который как раз занимается им. В деле оказывается замешан и агент ФБР,

В городе появился маньяк. Он убивает проституток, оставляя на стене кровавую надпись: «вьетконговская шлюха». Полиция подозревает, что это дело рук какого-то сумасшедшего ветерана Вьетнама. Позже в полиции узнают, что в других странах в разные годы имели место серии подобных убийств проституток, которые затем заканчивались убийством какого-нибудь коммунистического политика. Отделу нравов помогает друг лейтенанта Кастилло по Южному Вьетнаму.

Крокетт влюбляется в одну милую девушку-врача и даже собирается сделать ей предложение. Санни не знает, что Тереза наркоманка. Преступники же используют её слабость и заставляют её подсмотреть кое-какие бумаги у её дружка копа. Тереза идёт у них на поводу и всё оборачивается ужасными последствиями, как для неё самой, так и для Санни.

Рикардо Таббс выигрывает билет на тропический остров. Рико берёт свою новую подругу в это романтическое путешествие. По прилёте на место он узнаёт, что в скором времени туда должен прибыть и Орландо Кальдерон. Таббс понимает, что вся эта поездка — подстроенная для него западня.

Полиция пытается подобраться к гангстеру по имени Дайкстра, но у них ничего не получается, так как совершенно не за что зацепиться. Копы просят помощи у бывшего полицейского Стива Дадди, который сейчас на вольных хлебах. Он хорошо разбирается в электронике и технике и должен помочь отделу нравов с прослушкой. По иронии судьбы Стив Дадди работает также «чистильщиком» и у Дайкстры. Его задача: очищать особняк гангстера от подслушивающих устройств.

В последнее время частенько так случается, что когда полицейские приезжают куда-нибудь с обыском, это место оказывается заминированным. Выходит что откуда-то из полиции идёт утечка. Таббс изображает нервный срыв и грозится уйти из полиции. В это время на него выходят преступники, которые предлагают ему подзаработать торговлей документами отдела нравов.

Некие злоумышленники выбрасывают с балкона финансового магната. Единственная надежда полиции в этом деле, это разыскать девушку-модель, которая была с ним в тот вечер. В это время на вечеринке Крокетт знакомится с богатой бизнесвумен, к которой начинает проявлять симпатию.

Полиция проводит операцию по покупке наркотиков у наркомафии, когда внезапно врываются агенты из Управления по борьбе с наркотиками и похищают кокаин и деньги. Лейтенант Кастилло делает запрос в Вашингтон, чтобы узнать, что собственно происходит. Ему приходит ответ, что федеральные агенты в данный момент никаких операций в Майами не проводят. Полиция оказывается в замешательстве, тем более, что подобный налёт повторяется.

Один преступник связанный с наркотиками по имени Трос недавно был убит. Его хороший друг Рэб поклялся отомстить за смерть друга. Однако Рэб не знает кто конкретно убил Троса. Он психопат. Он просто убивает всех подряд из тех с кем в последние недели вёл дела Трос, из расчёта что кто-то из них и есть убийца.

Майки — талантливый актёр, также одновременно наркоман и рецидивист. Он с приятелем обворовывает случайно попавшийся на глаза лимузин. Позже оказывается, что это была машина наркобарона и кроме денег он прикарманил ещё и ценные документы. Майки совершенно не пугает такой расклад, он считает, что сможет переиграть наркомафию и даже подзаработать на этом.

Отдел нравов ведёт наблюдение за одним наркобароном, когда внезапно выясняется, что за ним следит кто-то ещё. Позже оказывается, что этот человек — шпион из ГДР. Полиция решает брать их обоих. Немец же сам приходит домой к Джине. Он рассказывает, что был влюблён в её мать в молодости. Более того, он прибыл сейчас в Майами, что бы отомстить за её смерть.