Халпин Чалмерс, мистик из городка Партриджвилль, считает, что сможет путешествовать во времени при помощи восточного наркотика под названием Ляо. Проводя эксперимент с препаратом под руководством своего друга, Фрэнка, он отправляет свое сознание в глубины времени.
Чалмерс видит тысячи людей из разных исторических и доисторических эпох. Он стремится все дальше и дальше, к моменту, когда не было еще самой жизни... К несчастью для него, он заходит в области слишком далекие во времени и привлекает внимание гончих псов Тиндала, — хищных существ, которые путешествуют меж миров и убивают визитеров. Псы могут путешествовать через углы времени и пространства, в то время как, большинство существ может путешествовать лишь через кривые линии времени.
Несмотря на попытки Чалмерса отогнать Гончих, они начинают преследовать его по возвращении в реальность (возможно, вместе с Сатирами и Доэлами). Несколько дней спустя происходит землетрясение, после которого его находят мертвым дома. Тело обезглавлено и обескровлено, со следами загадочной синей сукровицы. Вещество было взято на анализ и выяснилось, что оно представляет собой форму жизни, ранее считавшуюся невозможной.
Персонажи
Псы Тиндала. Автор Родерик ПеллоФрэнк (англ. Frank) — рассказчик и друг Чалмерса. Он не верит, что его друг сможет путешествовать в Иные миры. Похоже, это альтер эго самого Фрэнка Белкнапа Лонга.
Халпин Чалмерс (англ.Halpin Chalmers) — писатель-оккультист и исследователь всего загадочного, который прибегает к народным средствам и не соглашается с догмами современной научной теории.
Джеймс Мортон (англ.James Morton) — химик и бактериолог, который проанализировал вещество, обнаруженное на теле Чалмерса. Персонаж назван в честь друга Лонга и члена клуба «Калем» Джеймса Ф. Мортона.
Гончие Псы Тиндала (англ.Hounds of Tindalos) — это хищные существа из иного измерения, способные материализоваться в любой точке пространства и времени, чтобы питаться жертвами.
