В фильме рассказывается о тяжёлой жизни во Франции выходца из Сенегала, добродушного здоровяка по имени Самба (Омар Си), который старается работать, находясь на нелегальном положении уже свыше десяти лет. Служащий иммиграционной службы Алиса (Шарлотта Генсбур), которая помогает ему избежать выселения из Франции, тоже не может устроить свою личную жизнь. Она сближается с Самбой, хоть ей нельзя вступать в слишком близкий контакт со своими подопечными.