Молодой режиссёр рекламных клипов — Пол Гровес (Питер Фонда), расстроенный предстоящим разводом с женой, решается на эксперимент с психоделиками и едет с другом в коммуну хиппи, где принимает изрядное количество ЛСД. Тут и начинается психоделический опыт — «трип». Весь фильм и есть красочное описание кислотного психоделического опыта главного героя.