Композиция фильма-балета построена таким образом, что труппа бродячих артистов показывает три трагедии Шекспира языком хореографии.
«Павана мавра»
Хореографическая миниатюра на тему трагедии Уильяма Шекспира «Отелло». Музыка Генри Пёрселла, хореография Хосе Лимона (1949, использовалась в СССР с нарушением авторских прав американского хореографа). Никита Долгушин, бывший первым советским постановщиком этого балета а также первым исполнителем партии Отелло, здесь исполнил роль Яго.