Действие происходит вскоре после Гражданской войны. В маленький городок приехал новый начальник милиции Глодов, шестой по счёту. Предыдущие пятеро начальников милиции были убиты преступной бандой Вахрамеева. Глодов хочет расправиться с бандой преступников и собирает для этого команду верных людей. Бывшие сослуживцы Глодова — врач Александр и пастух Охрим, парикмахер Павлик, а также цирковой борец Никита и молодой милиционер Лушков. Им и предстоит принять неравный бой с бандитами.
В результате дерзкой операции Глодову удаётся вывести на чистую воду злоумышленника, однако при этом погибает почти весь его отряд.
Фильм снимали в Гурзуфе и несколько сцен в Ялте (отделение милиции — современное здание «Сбербанка» на ул. Чехова; съёмки на ул. Ширяева и ул. Мичурина).