Однажды летом в сонный грузинский городок приезжает 14-летняя Сибилла (Нуца Куханидзе) со своей тёткой Мартой — ей суждено навсегда изменить жизнь его обитателей. Сибилла влюбляется в 41-летнего вдовца — сторожа старой обсерватории Александра (Евгений Сидихин), сын которого — также 14-летний Микки (Шалва Иашвили) — влюбляется в Сибиллу. Александр старается не замечать происходящего вокруг. История приближается к драматической развязке как раз в тот момент, когда в город приезжает старый французский капитан (Пьер Ришар) в поисках моря…